{"id":8490,"date":"2017-12-05T12:12:13","date_gmt":"2017-12-05T15:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/jornaldaconstrucaocivil.com.br\/?p=8490"},"modified":"2017-12-05T12:12:13","modified_gmt":"2017-12-05T15:12:13","slug":"suzano-papel-e-celulose-conclui-recompra-de-us-3098-milhoes-em-titulos-com-vencimento-em-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jornaldaconstrucaocivil.com.br\/?p=8490","title":{"rendered":"Suzano Papel e Celulose conclui recompra de US$ 309,8 milh\u00f5es em t\u00edtulos com vencimento em 2021"},"content":{"rendered":"

Opera\u00e7\u00e3o \u00e9 viabilizada por gera\u00e7\u00e3o de caixa acumulada no ano<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

Dezembro, 2017<\/span> – A Suzano Papel e Celulose concluiu a recompra de US$ 309,8 milh\u00f5es em d\u00edvidas com vencimento em 2021, opera\u00e7\u00e3o alinhada \u00e0 proposta da companhia de melhorar o perfil de seu endividamento. Em setembro deste ano, a Suzano Papel e Celulose j\u00e1 havia recomprado US$ 146,2 milh\u00f5es em t\u00edtulos com o mesmo vencimento.<\/span><\/p>\n

O volume original das notas \u201cSenior Notes due 2021\u201d<\/span> era de US$ 650 milh\u00f5es. Com a conclus\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es realizadas at\u00e9 o momento, permanece em aberto o volume de US$ 189,6 milh\u00f5es.<\/span><\/p>\n

Os t\u00edtulos \u201cSenior Notes due 2021\u201d<\/span> possuem taxa de 5,875% ao ano, custo superior \u00e0 taxa m\u00e9dia da d\u00edvida da Suzano Papel e Celulose em d\u00f3lar, que estava em 5% ao ano ao final de setembro.<\/span><\/p>\n

\u201cEssa opera\u00e7\u00e3o reitera nosso compromisso com a gest\u00e3o do endividamento e \u00e9 consequ\u00eancia da forte gera\u00e7\u00e3o de caixa acumulada nos \u00faltimos trimestres\u201d<\/span><\/em>, explica Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finan\u00e7as e de Rela\u00e7\u00f5es com Investidores da Suzano Papel e Celulose. A gera\u00e7\u00e3o de caixa operacional acumulada pela companhia entre janeiro e setembro alcan\u00e7ou R$ 2,4 bilh\u00f5es.<\/span><\/p>\n

\u201cComo resultado, conseguimos intensificar a trajet\u00f3ria de queda de nossa alavancagem bruta e l\u00edquida, antecipando o pagamento de d\u00edvidas mais caras ou com prazos mais curtos\u201d<\/em><\/span>, afirma Bacci.<\/span><\/p>\n

O prazo m\u00e9dio da d\u00edvida da Suzano Papel e Celulose estava em mais de 6,5 anos ao final do terceiro trimestre deste ano, quase o dobro do prazo de 3,5 anos registrado ao final de 2016. A d\u00edvida l\u00edquida estava em R$ 9,3 bilh\u00f5es, queda de 10% em rela\u00e7\u00e3o ao volume acumulado em dezembro do ano passado. J\u00e1 a alavancagem, medida pela rela\u00e7\u00e3o entre d\u00edvida l\u00edquida e Ebitda, terminou o m\u00eas de setembro em 2,3 vezes, abaixo do patamar de 2,6 vezes apurado em dezembro do ano passado.<\/span><\/p>\n

\u00a0Para mais informa\u00e7\u00f5es, acesse\u00a0www.suzano.com.br<\/span><\/a>.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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