Suzano Papel e Celulose conclui recompra de US$ 309,8 milhões em títulos com vencimento em 2021

Operação é viabilizada por geração de caixa acumulada no ano

Dezembro, 2017 – A Suzano Papel e Celulose concluiu a recompra de US$ 309,8 milhões em dívidas com vencimento em 2021, operação alinhada à proposta da companhia de melhorar o perfil de seu endividamento. Em setembro deste ano, a Suzano Papel e Celulose já havia recomprado US$ 146,2 milhões em títulos com o mesmo vencimento.

O volume original das notas “Senior Notes due 2021” era de US$ 650 milhões. Com a conclusão das operações realizadas até o momento, permanece em aberto o volume de US$ 189,6 milhões.

Os títulos “Senior Notes due 2021” possuem taxa de 5,875% ao ano, custo superior à taxa média da dívida da Suzano Papel e Celulose em dólar, que estava em 5% ao ano ao final de setembro.

“Essa operação reitera nosso compromisso com a gestão do endividamento e é consequência da forte geração de caixa acumulada nos últimos trimestres”, explica Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Suzano Papel e Celulose. A geração de caixa operacional acumulada pela companhia entre janeiro e setembro alcançou R$ 2,4 bilhões.

“Como resultado, conseguimos intensificar a trajetória de queda de nossa alavancagem bruta e líquida, antecipando o pagamento de dívidas mais caras ou com prazos mais curtos”, afirma Bacci.

O prazo médio da dívida da Suzano Papel e Celulose estava em mais de 6,5 anos ao final do terceiro trimestre deste ano, quase o dobro do prazo de 3,5 anos registrado ao final de 2016. A dívida líquida estava em R$ 9,3 bilhões, queda de 10% em relação ao volume acumulado em dezembro do ano passado. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, terminou o mês de setembro em 2,3 vezes, abaixo do patamar de 2,6 vezes apurado em dezembro do ano passado.

 Para mais informações, acesse www.suzano.com.br.

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